全国统一大市场下看中美冷链物流再对比

回顾十多年前，我国冷链物流还处在萌芽状态，基础设施严重短缺，从业企业十分稀少，社会各界对冷链物流的理解也不清晰；彼时，美国的冷链物流已经相当成熟，交通网络完善，市场分工明确，龙头企业优势明显，标准化、专业化、自动化程度高，中美冷链还不可同日而语。

经过十数年的高速发展，我国冷链物流各方面都有了长足进步，但面对庞大的国内国际市场、复杂多样的业态和需求、以及构建新发展格局的历史使命与责任，我国冷链物流行业还有很长的路要走，还有很多亟待改善的地方。

近日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，为建设全国统一大市场作出部署，从冷链物流行业的角度来看，这将是我国冷链物流从高速发展向高质量发展升级的关键性基础支撑。

中国与美国同样作为幅员辽阔、物产丰富的超级大国，通过对两国冷链物流行业发展的全面对比研究，有利于更清晰的认识我国冷链物流现状与问题，有助于更好的规划未来发展方向与路径。

01

交通运输网络

我国“两高”全球领先，美国总里程世界第一

一个健全的交通运输体系是对冷链物流进行全面扩展的基础。据统计，至2021年末，中国铁路运营里程已超越15万公里里程碑，高铁线路更是达到了4万公里以上，占据了全球高铁总长度的约67%。同时，截至2020年末，中国的公路系统总计达到519.81万公里，其中高速公路覆盖16.10万公里，稳居全球首位。反观美国，2019年的数据显示其铁路和公路网络分别达到了22.5万公里和671万公里，同样在全球范围内占据领先地位。这些密集的铁路与公路网络，为美国冷链物流的繁荣发展奠定了坚实基础。

为了进一步提升本国的交通能力，中国在2021年2月由中共中央和国务院联合发布了《国家综合立体交通网规划纲要》，规划至2035年，构建一个总规模约为70万公里（不包括国际陆上通道境外部分、空域及海上航线）的综合立体交通网络，预计铁路和公路将分别达到约20万公里和46万公里。同年12月，国务院颁布的《“十四五”冷链物流发展规划》中，明确规划了构建“四横四纵”共8条国家级冷链物流主干道的蓝图。得益于这一系列政策导向和投资，预示着未来几年内，中国与美国在交通网络上的差距或将显著减少，为中国冷链物流的高效发展铺平道路。

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冷链基础设施

我国总量高速提升，但人均保有量不足美国一成

我国在冷链物流领域的发展相对于其他国家来说启动较迟，且面临基础设施不够健全的问题。中冷联盟历年发布的《全国冷链物流企业分布》报告揭示了这一情况，指出在2008年，我国的冷库总量仅约为800万吨，同时拥有的冷藏车辆数还不足3万辆。历经十多年的快速建设，至2021年，我国冷库的总容量已大幅增长至5224万吨，而属于法人企业的冷藏车数量也攀升到了143,649辆，期间年平均增长率超越10%，展现出持续稳定的增长态势。即便如此，从人均占有量的视角审视，我国每人对应的冷库容量仅为0.037吨，冷藏车则大约是每万人配备一辆，这两个人均指标都不及美国的十分之一。

反观美国，根据其第51次年度冷库调查报告，2019年美国的冷库容量已经达到1.03亿吨，并且预测到2022年会增长至1.07亿吨，相应的人均冷库容量预计可达到0.48吨。此外，美国的冷藏车保有量自1997年的13.53万辆上升至2019年的25.41万辆，实现了平均每千人拥有一辆冷藏车的比例，显示出其冷链设施的综合增长率保持在一个平稳的高水平。这些数据充分体现了美国冷链物流行业的稳健基础，主要归功于其完善的冷链基础设施建设。

03

政策支持

我国加紧完善政策体系，美国冷链政策十分成熟

政府政策的引领在推动冷链物流行业迅速兴起的过程中扮演了核心角色。自2010年起，随着国家发改委发布的《农产品冷链物流发展规划》，我国冷链物流领域步入了高速发展轨道，这一文件标志着行业加速发展的开端。随后，时间推进到2021年，国务院正式公布了《“十四五”冷链物流发展规划》，作为首个针对冷链物流领域的五年规划，它不仅全面描绘了行业未来的发展蓝图，还具体规划了实现目标的路径与策略，为冷链物流行业的系统性升级与扩展提供了强有力的政策导向。在此期间，一系列旨在引导行业健康发展、规范市场行为、提供财政及政策支持的措施相继出台，共同构建了行业发展的高层设计框架，为冷链物流行业的持续优化与壮大奠定了坚实的政策基石。

美国政府在推动冷链物流行业发展上担当着举足轻重的角色，采取包括立法建设、优惠政策制定及资金补助等多元化措施来促进该领域的蓬勃成长。回溯至1956年，《州际公路法》的出台即是明证，此法案催生了长达41,000公里的州际公路系统，极大促进了跨州物流效率，为冷链物流的飞跃发展铺设了坚实的交通基石。在此法案指引下，各级州政府积极响应，加速构建高效、连贯的物流运输网络。

此外，美国政府对国家铁路系统的投资与改革亦是其策略的一部分，通过直接补贴、政策激励等方式助力铁路运输现代化，间接强化了冷链物流的运输能力。对于那些业务版图跨越国界、亟需在全球范围内布局配送中心的企业，政府不仅提供选址策略、发展规划等智力支持，还实质参与到资金扶持中，通过补贴、贷款利息减免等经济激励，降低了企业的海外扩张门槛，进一步催化了冷链物流行业的全球化进程。

04

服务模式

我国趋向一体化集成服务，美国专业化分工明确

冷链物流是一项精密而复杂的操作体系，其供应链条冗长，涵盖了从生产制造、加工处理、库存管理、物流输送、配送分发、交易流转、供应链策略管理到信息交流平台搭建的全方位业务范畴。为了适应全国统一市场的广阔需求并应对市场多样性，国内的冷链物流服务提供商已不再局限于传统的单一仓储或物流配送服务，而是逐步向为客户提供综合性、定制化的解决方案转型。这种集成式服务模式不仅能够灵活高效地应对客户在多种不同情境下的需求，还显著增强了企业的竞争力和在价格谈判中的主动权，对于成本控制、效率提升以及规模化运作均产生了积极影响。当前，国内领先的冷链物流企业已成功构建起了一体化的网络服务体系，其服务触角深入到供应链的最前端生产地与最终端消费市场，实现了全链条的无缝对接与服务覆盖。

不同于中国冷链物流注重的一体化集成服务，美国的冷链物流体系更侧重于专业化的服务分工。在美国冷链行业内部，市场被精细划分为仓储、运输以及各类增值服务等多个专业领域，各环节职责界定清晰，凸显了高度的专业化特征。具体而言，仓储服务商专注于在预定时间内接收并处理到达卸货区域的货车货物；运输公司则专职于安排合适的运输车辆与驾驶员，确保商品的及时运送；而卡车租赁公司仅专注于提供卡车租赁服务，至于维修公司，则是基于紧急呼叫提供快速抢修支持。这一系列专业化的分工合作使得美国的冷链物流运作流程有序，每个步骤都有明确的标准和依据可循，大大提高了冷链物流的操作效率与标准化水平。

05

行业竞争格局

我国企业繁多市场分散，美国仓储与运输两极分化

第三方冷链物流企业在冷链物流产业发展中占据引领地位，根据企查查的记录，中国现有约1.9万家涉及冷链物流的企业，且近年来保持着超20%的年增长率，显示了行业的蓬勃活力。中冷联盟的《2021年度冷链物流综合能力50家重点企业发展报告》揭示，尽管像顺丰、京东这类行业领头羊已建立起显著优势，2020年排名前50的重点企业总营业额仅占全国市场的6.4%，其中前十名更是只占5.4%，这表明冷链物流行业的集中度目前仍然偏低，市场分散，尚有广阔整合空间。

对比之下，美国的仓储行业展现出了高度集中的市场结构。Statista的数据显示，诸如Lineage Logistics、Americold等仓储巨头合计占据了超过45%的市场份额，这些大型企业凭借高效的物流服务与广泛的地面网络覆盖，吸引更多业务，形成规模经济效益。然而，美国的冷链运输领域却呈现出另一番景象，市场集中度不高，竞争态势激烈。截至2021年，即便有Prime Inc、C.R.England Inc等领军企业，它们的总收入也仅占行业总收入的15.6%。冷链运输行业的进入壁垒相对较低，无需大规模资本投入即可加入竞争行列，这导致服务差异化小，价格竞争白热化。此外，美国铁路与公路运输之间的竞争也分散了部分冷链物流业务，加剧了行业内的竞争态势。

06

上下游情况

我国呈现分散复杂多样，美国规模化明显且集中

1冷链上游情况

冷链物流的上游供应链主要关联农业与食品制造业两大板块。中国，作为农业大国，其农业结构以小规模农户、家庭农场和农村合作社为主，呈现出分散且规模有限的特点。根据国务院的报告，直至2021年9月底，中国已有超过380万个家庭农场，平均每户经营面积为134.3亩，同时注册的农民合作社数量达到了223万家，小农户计有7800多万户。中国广阔的地理环境促使农产品生产区域广泛分布，但在政府政策的积极推动下，农产品的核心产区和特色农产品的优势地带得到了显著发展，为冷链物流的规模化扩张铺设了更加有利的环境。

相比之下，美国农业以大中型农场为支柱。美国农业部数据显示，农场规模在50-179英亩的占30.1%，1-49英亩的占27.9%，而180-499英亩的则占16.4%。美国农业分布呈现五大区域特色，涵盖东北部及“新英格兰”地区的牧草乳牛区、中北部的玉米种植区、大平原的小麦带、南部的棉花区域，以及太平洋沿岸的综合农业区域。

食品加工领域，两国的消费偏好有所不同。中国消费者偏爱新鲜农产品，对食品加工虽有较高需求，但当前加工水平以粗加工和初加工为主，缺乏精细化和深度加工，限制了产品附加值的提升。长远视角下，构建全国统一市场与扩大内需将是驱动中国食品加工行业发展的关键机遇。

美国食品加工行业则显示出高度成熟的特点。美国大部分农产品在进入市场前会经历加工或精细加工阶段，80%的农产品是以加工形态流通的。以土豆为例，美国通过深加工开发出的土豆产品种类高达2000余种，远超中国。加工肉类作为美国消费者的核心选择，占加工食品消费的25%，且美国的农产品加工能实现价值增长五倍以上的提升，彰显了其强大的加工转化能力。

2冷链下游情况

冷链物流的终端应用集中在零售超市、餐饮服务、新零售业态及直接面向消费者的领域。“中央厨房搭配冷链宅配”模式的兴起极大地促进了下游B端业务的标准化与工业化进程。新冠疫情的背景下面，B端客户的经营策略正经历转变，以上海疫情期间社区团购的兴起和预制食品市场的快速增长为例，这些变化尤为明显。与此同时，随着电子商务及新零售的蓬勃进展，中国冷链物流的C端市场正逐渐占据重要位置。生鲜产品作为C端用户的日常刚性需求，其购买频次高，尽管生鲜电商平台在这一领域的渗透率仍待提升，但未来增长潜力巨大。

相比之下，美国冷链物流的主要下游侧重于商业客户（B端）。美国生鲜市场的B端服务模式可分为四类：全方位供应商、系统化供应商、特色化供应商及再分销商，分别约占市场的60%、10%、20%和10%。全方位供应商因产品线多样、服务客户群广泛且能为大规模采购客户提供更多优惠，显示了其商业模式的优势。然而，相较于中国，美国在满足C端需求方面显得不足，这主要归因于较低的人口密度、居民普遍居住于独立住宅，这些因素增加了配送成本，降低了配送效率，阻碍了规模化配送服务的发展。

07

技术装备应用

我国智能装备弯道超车，美国整体水平世界领先

我国冷链物流行业由于起步稍晚，初期在技术装备方面较为依赖进口，自主研发实力有限。不过，在政府的积极推动下，行业正加速推进自主创新与技术研发，力求为冷链物流的高质量发展奠定坚实的技术基础。

近年来，随着大数据、物联网及人工智能等前沿科技的迅速演进，这些高新技术在冷链物流行业的应用日益广泛且深入。在某些智能化应用层面，中国已在全球范围内取得领先地位。Tortoise Intelligence的研究指出，尽管美国在人工智能的人才储备、基础设施建设、科研活动及商业化应用等方面占据全球首位，中国则在人工智能技术的研发推进及政府策略扶持力度上领跑全球。

据统计，中国已成为全球人工智能专利申请量最多的国家，超越了美国和日本，其研究重点聚焦于智能机器人、无人机、自动驾驶汽车等智能终端设备的开发。

在“中国制造2025”国家战略的持续推动下，众多制造企业正积极利用物联网、云计算和人工智能等新兴技术及高端设备，推动自身的智能化转型，而物流环节的智能化改造正是这一转型浪潮中的关键一环。

美国的第三方冷链物流服务商积极采纳最前沿的技术手段，例如为每辆运输车配置全球定位系统、实施在线追踪设备及电子账单解决方案，以此确保货物能够精准无误地按客户预定时间抵达，有效帮助食品企业避免了因延期交付而导致的经济损失和赔偿责任。

此外，美国冷链物流领域深入推广RFID（无线射频识别）技术的应用。该国率先在冷链物流中融入非接触式RFID自动识别技术，特别是采用带有温度感应功能的RFID标签，这些标签不仅存储容量大、可循环使用，成本效益高，并且支持在30至100米范围内进行远距离读写操作。这项技术使得监控每一个货柜内部不同包装层级的温度差异成为可能，能够持续记录并时间戳温度变化的数据，从而严密把控冷链管理中至关重要的运输途中的温控状况。

对比之下，我国冷链物流行业尽管与美国等发达国家之间存在一定差距，但作为兼具庞大生产能力与消费力的国家，我国冷链物流领域的市场潜力极为广阔，且内部循环经济体系展现出强劲的恢复力。在加速构建全国统一大市场的政策导向下，一套统一的市场规范、消除地域限制、促进公平竞争、优化资源配置的全新市场体系正逐步成型。

在全国统一大市场下，我国冷链物流的运行效率和服务质量将得到大幅提升，行业一体化、网络化发展格局将加速形成，冷链物流行业新一轮高质量发展黄金周期已经出现。